מהי חשבונית זיכוי וכיצד להפיק אותה במערכת לניהול עסק

כמעט כל בעל עסק המפיק חשבוניות באופן קבוע עם מעט ותק מכיר את התרחיש הבא: הופקה חשבונית מס אך פתאום מתברר שהייתה בה טעות – מה עושים? האם מתקנים את חשבונית המס שכבר הופקה? האם ליצור חשבונית מס חדשה שסוגרת את הפער מהחשבונית השגויה? או שאולי שפשוט מתעלמים מהחשבונית השגויה ומפיקים מחדש עוד חשבונית מס עם הנתונים הנכונים?

אז לא, על פי הנחיית רשות המסים יש להפיק חשבונית זיכוי על הסכום המלא בחשבונית השגויה ורק לאחר מכן להפיק ללקוח את חשבונית המס שוב.

באמצעות תוכנת AccountIT לניהול עסק והפקת חשבוניות ניתן בקלות ובמהירות להפיק חשבונית זיכוי שתתבסס על חשבונית המס השגויה כפי שנדרש על פי החוק.

איך ליצור חשבונית זיכוי? (וידאו בתחתית העמוד)

ניתן להיכנס למסך יצירת חשבונית זיכוי דרך "מכירות" בתפריט הראשי ולחיצה על "חשבונית זיכוי". כך נראה החלק העליון של מסך יצירת חשבונית זיכוי אונליין:

בניגוד ליצירת חשבוניות דיגיטליות אחרות במערכת, כאשר יוצרים חשבונית זיכוי דווקא עדיף להתחיל מהסוף אם ובמידה יצרתם גם את חשבונית המס השגויה במערכת על ידי לחיצה על כפתור "העתק ממסמך".

באמצעות אפשרות זו אפשר לבחור את החשבונית השגויה וכל פרטיה יועתקו למסך זה.

אם בגלל סיבה כזאת או אחרת אתם מעדיפים להזין את הפרטים בעצמכם, ישנן שלוש אפשרויות למלא את שדה הלקוח:

• שמירת לקוח חדש במערכת: לחיצה על כפתור ה-"+" יקפיץ את מסך הוספת הלקוח. שם ניתן להזין את כל פרטי הלקוח שיישמרו במערכת.
• בחירת לקוח קיים: בשדה הלקוח ניתן לבחור לקוח שכבר שמור במערכת וכל פרטיו יוזנו בהתאמה באופן אוטומטי.
• לקוח חד פעמי: ניתן לבחור ב"לקוחות שונים" ולהזין את כל השדות על מנת להכניס פרטי לקוח מבלי שיישמרו במערכת.

כך נראה החלק התחתון של מסך יצירת חשבונית זיכוי:

אם המשתמש לא בחר באפשרות "העתק ממסמך" לעיל, עליו למלא את פרטי הפריטים עליהם מוציאים את חשבונית הזיכוי, ותחילה לבחור את המחירון הרצוי ואם מחיר הפריטים כולל מע"מ או לא.

בדומה לשדה הלקוח, ניתן למלא את פרטי הפריט באותו האופן:

• שמירת פריט חדש במערכת: לחיצה על כפתור ה-"+" יקפיץ את מסך שמירת הפריט. שם ניתן להזין את כל פרטי הפריט שיישמרו במערכת.
• בחירת פריט קיים: בשדה הפריט ניתן לבחור פריט שכבר שמור במערכת וכל פרטיו יוזנו בהתאמה באופן אוטומטי.
• פריט חד פעמי: ניתן לבחור ב"פריט כללי" ולהזין לבד את כל השדות על מנת להכניס פרטי פריט מבלי שיישמרו במערכת.

לאחר מילוי כל השדות הנחוצים והרצויים, יש ללחוץ על כפתור "הבא" אשר יוביל למסך התצוגה המוקדמת בו ניתן לבדוק את כל הפרטים של חשבונית הזיכוי, ולהדפיס או לשלוח במייל.

ניתן לראות את כל תהליך הפקת חשבונית הזיכוי בסרטון הבא: