הפקת הצעת מחיר במערכת להנהלת חשבונות וניהול עסק | תוכנה לניהול עסק והנהלת חשבונות

הפקת הצעת מחיר במערכת להנהלת חשבונות וניהול עסק

איך ליצור הצעת מחיר

ישנן פעמים בעסקאות בין עסק ללקוח – והרבה פעמים כשמדובר בעסקאות גדולות – שהעסק נדרש להפיק הצעת מחיר טרם ביצוע העסקה. הצעת מחיר רשמית כוללת את הפרטים החשובים ביותר בעסקה: מחיר, תאריך עסקה, פרטי הלקוח והעסק, פרטי הסחורה או השירות, ועוד פרטים והערות נוספות שחשובות לצדדים השונים.

חשוב לציין שלאחר החתימה על הצעת המחיר, יש למסמך זה משמעויות מחייבות חוקית ומשפטית! לכן, חשוב להתייחס ליצירת הצעת המחיר ברצינות ומקצועיות רבה.

מערכת AccountIT להנהלת חשבונות וניהול עסק מעניקה אפשרות יצירת הצעת מחיר מקצועית על כל פרטיה הבסיסיים החשובים וגם מקום לצדדים לציין תנאים ייחודיים לביצוע העסקה.

ניתן ללמוד כיצד להפיק הצעת מחיר במערכת AccountIT לניהול עסק עם הסרטון הבא ו/או בהסבר אחריו:

כיצד ליצור הצעת מחיר?

ניתן להיכנס למסך הפקת יצירת מחיר דרך “מכירות” בתפריט הראשי ולחיצה על “הצעת מחיר”. כך נראה החלק העליון של מסך זה:

הפקת-הצעת מחיר מערכת להנהלת חשבונות

כפי שניתן להתרשם, חלק זה מיועד לפרטי הלקוח. ישנן שלוש אפשרויות להזנת פרטי הלקוח:

  • לקוח רשום במערכת: אם הלקוח ופרטיו כבר הוזנו ונשמרו במערכת, ניתן פשוט לחפש את השם הרצוי ולבחור אותו בשדה “לקוח”.
  • הזנת לקוח חדש: ניתן להזין ולשמור פרטי לקוח חדש על ידי לחיצה על כפתור ה-“+” ליד שדה הלקוח. פרטי הלקוח יישמרו במערכת לשימוש עתידי.
  • הזנת לקוח חד פעמי (ללא שמירה במערכת): ניתן להזין פרטי לקוח באופן חד פעמי ללא שמירת פרטיו במערכת לשימוש עתידי על ידי בחירה “לקוחות שונים” בשדה הלקוח והמשך הזנת הפרטים.

כמו כן, ניתן להעתיק פרטים ממסמך אחר שהופק בעבר במערכת כמו חשבונית מס או חשבונית מס קבלה על ידי לחיצה על כפתור “העתק ממסמך” ובחירת המסמך הרצוי.

כך נראה החלק התחתון של מסך הפקת הצעת מחיר:

יצירת הצעת מחיר סחורה

אפשר להבחין שהחלק התחתון של המסך מוקדש לפרטי הפריט (הסחורה או השירות הנמכר). קודם יש לבחור למעלה מאיזה מחירון הפריט (אם הוגדר) ואם המחיר כבר כולל מע”מ או לא.

בדומה לפרטי הלקוח לעיל, ניתן להזין את פרטי הפריט באופן דומה:

  • בחירת פריט קיים: בחירת פריט שכבר שמור במערכת דרך בחירתו בשדה הפריט.
  • הזנת ושמירת פריט חדש: לחיצה על כפתור ה-“+” והזנת פרטי הפריט על מנת לשמור את הפרטים במערכת לשימוש עתידי.
  • הזנת פריט ללא שמירת פרטיו: בחירה ב”פריט כללי” בשדה הפריט והזנת פרטיו. הפריט לא יישמר במערכת לשימוש עתידי.

לאחר מילוי כל הפרטים ואם צריך גם הוספת הערות (לציון תנאים מיוחדים), לחיצה על כפתור “הבא” בתחתית המסך תוביל לתצוגה מקדימה של הצעת המחיר; שם ניתן לבחור אם להדפיס את הצעת המחיר, לשלוח במייל, או לחזור אחורה ולתקן היכן שצריך.

×

לחץ מטה על מנת ליצור איתנו קשר ב-WhatsApp

× דברו איתנו!