כיצד להפיק חשבונית מס קבלה? | תוכנה לניהול עסק והנהלת חשבונות

כיצד להפיק חשבונית מס קבלה?

הפקת חשבונית מס קבלה

חשבונית מס קבלה הינה למעשה שני מסמכים חשבונאיים שונים, חשבונית מס וקבלה, המאוגדים למסמך אחד. ההיגיון מאחורי התוקף החוקי של מסמך זה הוא די פשוט: לחסוך בזמן ומשאבים שלוקח להפיק גם חשבונית מס וגם קבלה, ולאחד את שניהם יחדיו במסמך אחד.

באמצעות תוכנת AccountIT לניהול עסק והנהלת חשבונות, ניתן להפיק חשבונית מס קבלה במהירות ובקלות עם כמה לחיצות כפתור פשוטות. בואו ונראה כיצד ניתן להפיק חשבונית מס קבלה בתוכנת AccountIT להפקת חשבוניות אונליין.

ישנן שתי דרכים להיכנס לפונקציה זו: לחיצה על “צור חשבונית קבלה” ישירות מהתפריט המשני, או תחת “מכירות” ואז “חשבונית קבלה” מהתפריט הראשי.

חשבונית מס קבלה – הלקוח ופרטיו

כך נראה החלק העליון של מסך יצירת חשבונית מס קבלה:

יצירת חשבונית מס קבלה לקוח

במסך זה ניתן בזריזות להפיק חשבונית מס קבלה ללקוחות קיימים, לקוחות חדשים או לקוחות ‘חד פעמיים’ (כלומר כאלו שאינם עתידים לחזור ואין צורך לשמור את פרטיהם במערכת). בואו נסקור את שלושת אפשרויות אלה בקצרה:

  • לקוחות קיימים: בשדה “לקוח” ניתן להתחיל להקליד שם לקוח שכבר שמור במערכת וכל הלקוחות הקיימים המתחילים באותיות המוקלדות יופיעו על המסך. לאחר בחירת לקוח קיים, המערכת תמלא אוטומטית את שאר השדות כפי שנשמרו קודם.
  • לקוחות חדשים: לחיצה על כפתור “+” תפתח את אופציית הוספת לקוח חדש ושם ניתן להזין את פרטיו השונים של הלקוח. מילוי פרטים אלו יתבצע פעם אחת בלבד ולאחר מכן ניתן יהיה לבחור לקוח זה לפי לקוחות קיימים לעיל.
  • לקוחות ‘חד פעמיים’: אם ברצונכם להזין פרטי לקוח ללא שמירתו במערכת, יש לבחור בשדה “לקוח” את האפשרות “לקוחות שונים” ופשוט למלא את שאר השדות. פרטי הלקוח לא יישמרו במערכת.

כמו כן, המערכת מאפשרת הזנת נתונים אוטומטית ממסמכים אחרים שכבר מולאו בעבר באמצעות לחיצה על כפתור “העתק ממסמך”. לאחר הלחיצה על הכפתור יש למצוא את הלקוח אשר לו הופק המסמך קודם, ואז מרשימת המסמכים שהופקו ללקוח יש לבחור את האחד הרצוי.

חשבונית מס קבלה – פריטים ואמצעי תשלום

לאחר מילוי פרטי הלקוח, נעבור לפריטים ואמצעי התשלום. כך נראה חלקו התחתון של מסך יצירת חשבונית מס קבלה:

חשבונית מס קבלה פריטים ותשלום

אם המשתמש הגדיר כמה מחירונים (ללקוחות מסוגים שונים), אז ניתן יהיה לבחור את המחירון הרצוי. כמו כן, ניתן לבחור את מחיר הפריט לפני המע”מ או אחריו.

מילוי פרטי הפריט יתבצע בצורה פשוטה ודומה כפי שנבחר קודם הלקוח:

  • פריטים קיימים: ניתן לבחור פריט שכבר נשמר קודם במערכת ואז פרטיו יוזנו אוטומטית.
  • פריטים חדשים: ניתן לשמור פרטי פריטים חדשים על ידי לחיצה על כפתור ה-“+”.
  • פריטים ‘חד פעמיים’: ניתן להזין פרטי פריט שלא יישמרו במערכת על ידי בחירת “פריט כללי”.

לחיצה על כפתור ה-“+” הירוק בפינה הימנית עליונה של הטבלה תאפשר הוספת פריטים נוספים ללא הגבלה.

ישנן ארבע אפשרויות של אמצעי תשלום:

  • מזומנים: יש להזין אך ורק את הסכום.
  • שיק: יש להזין את פרטי השיק (מספר, בנק, חשבון וכו’).
  • כרטיס אשראי: יש להזין את מספר כרטיס האשראי. ניתן לבצע באמצעות המערכת גם את הסליקה עצמה אם מודול כזה נרכש.
  • העברה בנקאית: יש להזין את פרטיו של מבצע ההעברה.

לאחר מילוי כל הפרטים במסך יצירת חשבונית מס קבלה, יש ללחוץ על כפתור “הבא” על מנת שהמערכת תציג את כל הפרטים בתצוגה מקדימה של החשבונית, ולאחר האישור ניתן יהיה להדפיס, לשמור או לשלוח ישירות במייל את חשבונית המס קבלה לכתובת הדואר האלקטרוני הרצויה.

כל התהליך הינו יעיל, קל ומהיר – כמה דקות ולחיצות פשוטות ותפיקו גם אתם חשבונית מס קבלה תקנית וחוקית!

לנוחיותכם, סרטון קצר המדגים כיצד להפיק חשבונית מס קבלה אונליין באמצעות מערכת AccountIT לניהול עסק: